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五矿资源配股3亿美元

五矿资源有限公司(MMG)今日宣布增发3亿美元的新股,以加强公司的资产负债表,并进入下一阶段的有序增长.

最终发行5.65亿股,发行价为4港元.每股15代表8.较前几天收盘价有4%的折让, 由于全球只做多投资者的强劲需求,该股上涨了40%, 该地区的现有股东和多战略投资者.

MMG首席执行官, 杰弗里·高, 表示此次交易的收益将带来更大的资产负债表灵活性, 使股东基础多元化,并进一步支持五矿集团抓住新兴业务机会的战略.

五矿集团的战略包括到2030年实现年产200万吨铜当量的目标. 此次配售的净收入将用于未来的收购或项目,”他说.

在过去10年里,五矿集团成功执行了香港联合交易所(HKEx)两家最大的金属和矿业公司的交易. 此次发行也是港交所自2018年9月以来规模最大的金属和矿业股票融资. 这是港交所继2021年以来最低的金属和矿业折扣.

瑞士信贷(Credit Suisse)和里昂证券(CLSA)担任这笔交易的全球联合协调人, 里昂证券和中银国际担任联合配售代理.

请下载公告全文 根据一般授权配售新股.

 

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